В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драматических событий, связанных с судьбой известного драматурга. Его творчество, некогда признанное и любимое публикой, внезапно оказывается под прицелом идеологической критики. Спектакль по его пьесе отменяют, а самого автора исключают из союза литераторов, что фактически означает конец его профессиональной карьеры и социальную изоляцию. В этот сложный период, полный отчаяния и неопределенности, он встречает Маргариту – женщину, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю боль, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится точкой отсчета для нового витка в жизни драматурга, наполненного как личными переживаниями, так и творческими поисками.
Вдохновленный этой встречей и собственными трудностями, драматург начинает работу над новым произведением, где персонажи списаны с реальных людей из его окружения. Центральной фигурой становится мистический Воланд, чей образ создан на основе знакомого иностранца, поразившего автора своей загадочностью и неординарностью. Этот персонаж воплощает в себе силы, бросающие вызов обыденности и лицемерию общества, становясь своеобразным проводником в мир, где стираются границы между реальностью и вымыслом. Через призму этих отношений и творческого процесса раскрываются темы любви, предательства, власти и поиска истины в условиях тоталитарного режима, где каждый шаг может иметь непредсказуемые последствия.