Родион Меглин предстает перед зрителем как один из самых талантливых и загадочных следователей, специализирующихся на раскрытии серийных убийств. Его методы работы уникальны и непонятны окружающим, он предпочитает действовать в одиночку, не раскрывая никому секретов своего подхода. В его прошлом скрыто множество тайн, а поведение часто кажется отстраненным и даже пугающим, что заставляет коллег относиться к нему с опаской. Несмотря на это, результаты его работы говорят сами за себя – Меглин раскрывает даже самые безнадежные дела, демонстрируя почти сверхъестественную способность понимать логику преступников. Именно в этот момент в его жизни появляется Есеня, молодая выпускница юридического факультета, которая становится его стажером. Девушка не случайно стремится работать именно с Меглиным – ее мать была жестоко убита, а отец скрывает важные детали того трагического события. Есеня надеется, что навыки и интуиция прославленного следователя помогут ей приблизиться к разгадке этого старого дела и найти убийцу.
Однако сотрудничество с Меглиным оказывается для Есени не только профессиональным вызовом, но и глубоким личным испытанием. С одной стороны, она учится у него тонкому анализу преступлений, наблюдая, как он с легкостью выстраивает психологические портреты маньяков и предсказывает их следующие шаги. С другой стороны, чем больше времени она проводит с наставником, тем больше в его поведении замечает тревожных деталей. Его почти мистическое понимание мотивов и действий преступников, странная отстраненность и моменты, когда он словно сливается с тьмой, которую преследует, заставляют Есеню задаваться мучительным вопросом. Если Родион так глубоко проникает в сознание убийц, способен мыслить как они и даже опережать их зловещие замыслы, не означает ли это, что он и сам является частью этого мрачного мира? Постепенно ее первоначальное восхищение сменяется растущим подозрением, и Есеня оказывается перед сложным моральным выбором – продолжать учиться у человека, который может быть ключом к раскрытию убийства ее матери, но при этом сам способен скрывать ужасную правду о себе.