Узнав о своём страшном диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Его семья, включая беременную жену и сына-подростка с особыми потребностями, испытывает серьёзные финансовые трудности, а перспективы лечения кажутся недостижимыми из-за высокой стоимости медицинских услуг. Осознавая, что времени осталось мало, а обеспечить близких после своей смерти нечем, Уолтер принимает радикальное решение – использовать свои глубокие познания в химии для производства метамфетамина, высокоприбыльного наркотика, пользующегося спросом на чёрном рынке. Это решение становится поворотным моментом, толкающим законопослушного и скромного педагога на путь преступности, где каждый шаг отдаляет его от прежней жизни и бросает вызов его моральным принципам.
Для реализации своего рискованного плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого когда-то сам исключил из школы за недостойное поведение. Как выясняется, Джесси уже знаком с миром наркобизнеса – он самостоятельно занимался варкой метамфетамина, но недавно лишился и напарника, и подпольной лаборатории в результате полицейского рейда. Несмотря на взаимную неприязнь и разницу в характерах, они образуют неожиданный тандем: Уолтер предоставляет научную экспертизу для создания наркотика высочайшего качества, а Джесси – связи в криминальной среде и практический опыт. Их сотрудничество знаменует начало опасного пути, полного непредвиденных осложнений, столкновений с конкурентами и правоохранительными органами, где каждый успех сопровождается новыми рисками, а границы между добром и злом постепенно стираются, затягивая обоих во всё более мрачные и безвыходные ситуации.