В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а земли наполнились чудовищами и тёмными существами. Последний оплот человечества – город, управляемый королевой, которая отправляет свою верную ведьму, Серую Элис, в опасное путешествие через Потерянные земли. Её миссия – найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это необходимо до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми. В сопровождении опытного проводника Бойса, Элис сталкивается с бесчисленными опасностями, от коварных ловушек древних руин до хищных тварей, что бродят в тенях. Каждый шаг в этом путешествии наполнен напряжением, поскольку времени катастрофически мало, а ставки невероятно высоки – от успеха миссии зависит судьба не только города, но, возможно, и всего оставшегося человечества.
Однако путь героев осложняется безжалостным преследованием со стороны армии крестоносцев, фанатичных воинов, которые видят в магии и её носителях угрозу и стремятся уничтожить любой намёк на сверхъестественное. Эти солдаты, вооружённые верой и сталью, представляют постоянную угрозу, вынуждая Элис и Бойса скрываться, идти обходными тропами и сталкиваться с ещё большими опасностями Потерянных земель. За каждым поворотом путников поджидают не только природные препятствия, но и порождения тьмы – существа, рождённые из хаоса и магии, что жаждут крови и разрушения. По мере приближения к цели напряжение нарастает, раскрываются тайны источника силы, его связь с лунными циклами и истинная цена, которую придётся заплатить за его обретение. Сюжет ведёт к кульминационной конфронтации, где решатся не только судьбы главных героев, но и будущее всего мира, балансирующего на грани между светом и тьмой.